1.负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求；
2.负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务；
3.负责做好客户日常关系维护工作，通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度；
4.负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益；
5.完成上级领导交办的其他工作事项。

1.遵纪守法、诚实守信，无违法违规违纪情况；
2.具有国家认可的全日制本科或以上学历；
3.年龄不超过36周岁；
4.具有2年以上商业银行工作经历或相关岗位工作经历；
5.积极乐观，身心健康，具有较强的学习创新能力和团队合作意识；
6.具备丰富的金融知识和实践经验，具备较强的市场营销能力；
7.需通过银行内外部相关岗位资格与能力资质认证考试，包括银行从业资格（公共基础等两门）、理财销售资质、保险（高级）销售资质、基金销售人员从业资格（其中一项即可），持有AFP、CFP者优先
8.符合履职回避的有关规定。