1.负责富裕层级客户拓展与经营，通过综合经营，实现富裕客户层级提升，防止客户流失，并向上输送贵宾客户与私人银行客户。
2.负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务。
3.负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求。
4.负责做好客户日常关系维护工作，通过与富裕客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证富裕客户服务的连续性，提升客户贡献度。
5.负责收集并及时更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好各项基础工作。
6.负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。
7.完成领导交办的其他工作。

1..遵纪守法，诚实守信，无违法、违规、违纪等不良纪录。
2.年龄35周岁以下，一般应具有2年以上商业银行零售业务工作经历。
3.具有国家认可的全日制本科及以上学历，经济金融相关专业。
4.积极乐观，身心健康，具有较强的学习创新能力和团队合作意识。
5.熟悉银行零售业务产品，了解各类个人客户的金融需求，具备优秀的客户服务意识和营销能力。
6.持有AFP/CFP等相关证书者、持有基金/保险销售资格者优先考虑。
7.符合履职回避的相关规定。